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格隆汇7月4日丨天风证券(601162)3日研报指出，真爱美家(003041.SZ)为毛毯行业龙头，定位全球中高克重毛毯市场，积极推进自有品牌建设，线上线下多渠道布局，具有规模优势、保持高水平产能利用率。公司智能工厂即将投产，伴随行业供给侧逐步改革，产能逐步释放有望为公司带来稳定增量。预计公司23-25年归母净利润分别为1.4/1.6/2.4亿元。据可比公司均值及公司前景，给予真爱美家23年PE为18.0~20.0x，对应目标价为17.1~19.0元，首次覆盖，给予“买入”评级。